Hinzufügen von Objektbetreuer/Standort in Aktivitäten
Voraussetzungen:
- Mindestens eine Consolidate ObjectManager Lizenz
- Administrator Rechte
Diese Einstellungen ermöglichen es Ihnen selbst zu definieren, ob und wie der Betreuer und der Standort eines Objekts in einer Aktivität zugeordnet werden.
Unter "Administration" im Register "Allgemein" finden Sie die entsprechenden Optionen.
Betreuer:
Automatisches hinzufügen ausschalten: | Wird ein Objekt zu einer Aktivität hinzugefügt, wird der Objektbetreuer nicht automatisch zur Aktivität zugeordnet. |
Als Mandant/Klient hinzufügen: | Wird ein Objekt zu einer Aktivität hinzugefügt, wird der Objektbetreuer (falls vorhanden) automatisch als Mandant/Klient eingetragen. |
Als Empfänger hinzufügen: | Wird ein Objekt zu einer Aktivität hinzugefügt, wird der Objektbetreuer (falls vorhanden) automatisch als Empfänger zugeordnet. Achtung Bei folgenden Aktivitätsarten wird der Betreuer trotzdem als Mandant hinzugefügt:
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Standort:
Automatisches hinzufügen ausschalten: | Wird ein Objekt zu einer Aktivität hinzugefügt, wird der Standort nicht automatisch zur Aktivität zugeordnet. |
Als Mandant/Klient hinzufügen: | Wird ein Objekt zu einer Aktivität hinzugefügt, wird der Standort (falls vorhanden) automatisch als Mandant/Klient eingetragen. |
Als Empfänger hinzufügen: | Wird ein Objekt zu einer Aktivität hinzugefügt, wird der Standort (falls vorhanden) automatisch als Empfänger zugeordnet. Achtung Bei folgenden Aktivitätsarten wird der Betreuer trotzdem als Mandant hinzugefügt:
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